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莫凡得到三百部曲后，又派人将山梁后的山谷用水泥硬化，把山谷填平整。
时间就到了八月底。八月三十日这天，风和日丽。
一大早，莫凡就通知张秀带三百部曲收拾东西，把军营全部搬到后山山谷。
这些部曲经过八天的集训，已经有些基础。莫凡又把他们用最好的装备武装到牙齿。
接下来，就要对他们进行魔鬼训练。
莫凡规定每天每个部曲必须完成的任务：
负重跑二十公里；
游泳半个时辰；
练习攀岩半个时辰；
潜伏训练一个时辰；
连弩射击半个时辰；
快速挖地道半个时辰；
骑术训练半个时辰；
刀枪练习半个时辰。
很快就有受不了的部曲被淘汰。三百部曲，坚持下来的只有一百八十人。
训练虽然极其辛苦，但是莫凡每天提供的伙食却都是非常好的，鸡、鸭、鱼、肉、蛋类、蔬菜每天都管够。
至于居住条件，这些部曲只能住在自己每天挖好的地道里，也当作是适应性训练。
除此之外，部曲们在临睡前还要学习认字和各种手势、旗语的训练。
安排好这些，莫凡还是觉得战斗力不够，就琢磨着要把最佳配比的火药搞出来。
一番大费周章的洗脑后，这个任务被三个新徒弟接下了。
“你们必须注意，这三样东西混合在一起会产生剧烈的爆炸。我叫你们做实验，不是叫你们送死的。所以你们必须万分小心。”
“硝、硫、木炭三种东西，按照一比一比四的比例混合，才能达到最好效果。期间还可以加入少量糖霜实验效果。也可以结成颗粒状看效果。”
莫凡把注意事项一一交代三人。
贞观三年十月初二下午，莫凡正在琢磨用油布做隐蔽物。
突然，一阵马蹄声由远而近，在爵府门前停住了。
不一会，秦怀道等四个高徒来到了莫凡的书房。确认房间里只有莫凡一人后，立刻将门关上。
看着秦怀道等人风尘仆仆的狼狈样，莫凡愣了一下。
“怀道，你们那么着急从代州赶来，有什么事吗？”
“师父，我爹派人给我传信。让我告诉您，朝廷很快要对突厥用兵，请您做好准备。”
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